中铝拟将秘鲁铜矿香港上市 融资规模达10亿美元
21世纪经济报道 2012-1-11
【文章名称】 中铝拟将秘鲁铜矿香港上市 融资规模达10亿美元
【关 键 词】 中铝 上市
1月9日，中国铝业公司（下称中铝）一位海外业务人士证实，中铝有意今年将秘鲁特罗莫克（Toromocho）铜矿资产在香港上市，融资规模约10亿美元，其他有吸引力的资产也有类似计划。
1月5日，据汤森路透旗下IFR报道，中铝计划分拆更多资产在香港上市，中金和瑞银已获任命，负责安排此次交易。
不久前，中铝总经理熊维平表示，中铝将适时分拆公司旗下合适的板块业务在香港上市，利用香港资本市场的优势发展海外业务。
熊维平没有透露将哪些板块在香港上市。据了解，2008年金融危机后，中铝开始调整业务结构，目前已基本建成铝、铜、稀土、工程项目、贸易、矿产资源、海外业务、金融、能源等九大业务板块。
中铝还计划到2015年，进入世界十大矿业公司行列；到2020年，海外资产达到总资产的30%。上述中铝海外业务人士表示，中铝未来拓展海外资产的方式主要通过外部融资进行并购。
之所以有意将秘鲁特罗莫克铜矿在港上市，上述人士解释，主要是因为秘鲁特罗莫克铜矿“有吸引力，并且进入开工阶段”。
秘鲁特罗莫克铜矿是中铝目前的重点海外项目，预计总投资额达22亿美元。该铜矿拥有当量金属资源约1200万吨，铜资源量约占我国国内铜资源总量的19%，年产铜金属规模可达约25万吨，相当于我国铜精矿年产量的约30%，为全球拟开发建设的特大型铜矿之一。
去年8月，秘鲁特罗莫克铜矿获得秘鲁政府的环保审批和主体项目开工许可，进入全面施工建设阶段，为该项目一大突破。
不过，目前香港市场低迷，中铝选择在今年上市，市场担心其发行价不会太乐观。
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